Diese Tondichtung wurde zu Ehren von Zar Alexander II. geschrieben, der sich sehr dafür eingesetzt hatte, das russische Reich nach Osten auszudehnen. Es beschreibt eine Karawane asiatischer Volksstämme, die die wüstenartigen Steppen des Kaukasus unter dem Schutz der russischen Truppen durchziehen. Die beiden Hauptthemen – feierlich das russische, typisch orientalisch das asiatische – werden durchbrochen von dem wiederkehrenden Thema der Reise, das vom Pizzicato der Streicher vorgetragen wird: Es repräsentiert das Stampfen der Pferde- und Kamelhufen auf den dürren Wegen durch die Wüste.

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